自动驾驶重卡研究：那些率先上市的领跑者
发布时间：
2021-08-19 14:09
佐思汽研发布《2020-2021年自动驾驶重卡产业研究报告》，报告对当前面向高速公路场景的自动驾驶重卡产业进行了研究，包括国内外主机厂与自动驾驶方案商。
多家自动驾驶重卡企业谋求上市融资
高速增长的公路货运量、不断扩大的货车司机缺口，推动自动驾驶重卡站上融资风口，并加速相关产品研发与技术落地。
据不完全统计，最近一年（2020.8-2021.8）国内外多家自动驾驶重卡方案商总计完成至少16次融资。如，国内的智加科技和嬴彻科技在近期完成多轮次的融资，融资总额超过8亿美元。
自动驾驶重卡方案商融资情况
（2020.8-2021.8）
来源：佐思汽研《2020-2021年自动驾驶重卡产业研究报告》
同时，在持续亏损和高投入低产出的现状下，部分方案商开始寻求IPO上市，以谋求更多的资金。2021年4月15日，图森未来在美国纳斯达克敲钟上市，成为全球自动驾驶领域上市第一股。而后，多家自动驾驶重卡方案商宣布将通过SPAC方式在美国上市。
自动驾驶重卡方案商上市情况
来源：佐思汽研《2020-2021年自动驾驶重卡产业研究报告》
激光雷达+摄像头+毫米波雷达成为主流方案
从传感器方案来看，大多数厂商采用激光雷达+摄像头+毫米波雷达融合方案，叠加高精地图和高精定位，实现重型卡车的自动驾驶。部分方案商，如Embark，针对激光雷达采取混合方案，即同时采用固态激光雷达和机械激光雷达对车辆周围环境进行全方位的深度感知。
落地时间上，国内与国外的主流方案商对技术落地的期望时间相对比较一致，在政策宽松的前提下，高速公路自动驾驶重卡落地时间为2023-2024年。
L4重卡传感器方案及落地时间
来源：佐思汽研《2020-2021年自动驾驶重卡产业研究报告》
自动驾驶重卡产业合作模式
除去资本入局押注自动驾驶重卡外，重卡主机厂、物流企业等纷纷涌入，抢滩登陆高速公路。
面向高速公路运输场景的自动驾驶重卡生态圈主要由自动驾驶重卡方案商、重卡生产商、物流运输商构成，共同推动自动驾驶重卡商业化落地。技术研发方面，方案商与重卡生产商基于前装或后装车型联合研发L4级自动驾驶重卡；商业运营方面，方案商联合物流运输商开展商业运营，对自动驾驶重卡进行实际货运测试。
来源：佐思汽研《2020-2021年自动驾驶重卡产业研究报告》
从合作关系看，自动驾驶重卡方案商多与主机厂抱团，基于明星车型合作研发基于前装或后装的L4级重卡。国外重卡企业在自动驾驶方面的研发合作，多由集团层面牵头，旗下子品牌与方案商进行技术合作。如大众传拓集团与图森未来建立全球合作伙伴关系，共同开发L4级自动驾驶卡车，并应用于旗下斯堪尼亚（SCANIA）、曼恩（MAN）等品牌车型。
来源：佐思汽研《2020-2021年自动驾驶重卡产业研究报告》
自动驾驶重卡发展趋势
- 趋势一：在中国“2030年碳达峰、2060年碳中和”的目标指引下，自动驾驶重卡的动力形式将逐渐由柴油向以天然气、氢能为代表的低碳零碳能源渗透。
- 趋势二：列队跟驰技术进入重新审视阶段。2019年1月，戴姆勒卡车对列队跟驰技术产生分歧。其认为，经过数年数千英里的测试，发现列队跟驰的经济性效果不佳、有人驾驶固有缺陷等原因，终止列队跟驰的技术研发，全力转向L4级重卡。同时，列队跟驰的实际应用对正常交通带来何种影响，尚未在实际道路测试中得到验证。
短期内，自动驾驶重卡在中国商业环境下进行大规模商业落地存在一定壁垒。
L4级自动驾驶重卡发展的目标就是拿掉司机，让车辆无需在人类司机的监督下完成物流的运输配送。其最直接的客户是京东、顺丰、三通一达等自营车队物流企业，此类企业对自动驾驶重卡降低TCO（全生命周期成本）方面抱有较大期望，市场规模较大。
而根据中国物流与采购联合会发布的《2021年货车司机从业状况调查报告》显示，中国货车司机个体经营仍然较为普遍，仅有17%的货车司机驾驶的车辆属于受雇企业或车队所有，83%的货车司机所驾驶车辆是自有车辆。自动驾驶重卡在国内遍地开花，仍有较长的路要走。
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